EnBW mit erfolgreicher Debüt-Anleihe am Schweizer Kapitalmarkt

Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. eine Anleihe in Höhe von 400 Mio. Schweizer Franken mit einer festen Laufzeit von fünf Jahren begeben.

Die Anleihe wird von einem Bankensyndikat unter Federführung des Leadmanagers Bank von Ernst & Cie AG fest übernommen. Ausgabetag wird der 25. Februar 2003 sein, die Rückzahlung wird am 25. Februar 2008 erfolgen. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 2,25 Prozent ausgestattet und konnte mit einem Spread von 48 bp über Midswap am unteren Ende der angestrebten Bandbreite bei Investoren langfristig platziert werden.

"Die Emission ist eine der größten Anleihen, die je von einem deutschen Industrieunternehmen in der Schweiz begeben wurden", betonte Dr. Bernd Balzereit, Finanzvorstand der EnBW AG. Das angestrebte Volumen von 400 Mio. Schweizer Franken wurde voll ausgeschöpft. Die Mittel, die der EnBW aus dieser Anleihe zufließen, dienen im wesentlichen der Refinanzierung des Erwerbs der EnAlpin, der ehemaligen Energiesparte der Schweizer Lonza-Gruppe, die EnBW im vergangenen Jahr erworben hatte.

Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:

Tranche	400 Mio. CHF
Laufzeit	5 Jahre
Kupon	2,25%
Emissionspreis	99,7%
SIS Valorennummer	1547804 (ISIN0015478040)
Leadmanager	Bank von Ernst & Cie AG
Börse	SWX Stock Exchange