Emissionsprogramme
EnBW hat die Dokumentation für die Emission von Schuldverschreibungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt standardisiert. Hierzu sind zwei Programme aufgelegt worden:
Debt Issuance Programme
DIP, auch genannt EMTN (Euro Medium Term Notes), ist eine standardisierte Dokumentationsplattform für die Emission von mittel- und langfristigen Anleihen am Kapitalmarkt.
Emittent:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG oder EnBW International Finance B.V.
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Garantin:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG; In Bezug auf Schuldverschreibungen, die von der EnBW International Finance B.V. ausgegeben werden
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Programmvolumen:
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€ 7 Milliarden
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Arrangeur:
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Deutsche Bank AG
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Plazeure:
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Barclays, BayernLB, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP PARIBAS, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, HSBC, J.P. Morgan, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley, NatWest Markets, SEB, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit
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Fiscal Agent:
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Deutsche Bank AG
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Zahlstellen:
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Deutsche Bank AG und jede andere Institution, die im betreffenden Konditionenblatt angegeben ist
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Listing Agent:
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Deutsche Bank Luxembourg S.A.
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Commercial Paper Programme
Emission von ungesicherten Schuldverschreibungen am Geldmarkt mit einer Laufzeit von einem Tag bis zu 364 Tagen.
Emittent:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG oder EnBW International Finance B.V.
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Garantin:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG; In Bezug auf Schuldverschreibungen, die von der EnBW International Finance B.V. ausgegeben werden
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Programmvolumen:
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€ 2 Milliarden
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Laufzeit:
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Mindestens 1 und höchstens 364 Tage
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Arrangeur:
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Landesbank Baden-Württemberg
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Plazeure:
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank PLC; Bayrische Landesbank; BPN Paribas; Citibank Europe plc, UK Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft; DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; J.P. Morgen Securities plc; Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Tueringen; Skandinaviska Enskilda Banken AK (Publ); Société Générale, The Royal Bank of Scotland (trading as NatWest Markets), UniCredit Bank AG
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Fiscal Agent:
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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