EnBW-Anleihen
Unsere Geschäftsentwicklung soll durch den Retained Cashflow, sowie erforderlichenfalls auch durch die Inanspruchnahme von Fremdmitteln finanziert werden. Verschiedene Finanzierungsinstrumente gewähren der EnBW einen flexiblen Zugang zum Fremdkapitalmarkt.
Emissionsprogramme
EnBW hat die Dokumentation für die Emission von Schuldverschreibungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt standardisiert. Hierzu sind zwei Programme aufgelegt worden:
Debt Issuance Programme
DIP, auch genannt EMTN (Euro Medium Term Notes), ist eine standardisierte Dokumentationsplattform für die Emission von mittel- und langfristigen Anleihen am Kapitalmarkt.
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Emittent:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG oder EnBW International Finance B.V.
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Garantin:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG; In Bezug auf Schuldverschreibungen, die von der EnBW International Finance B.V. ausgegeben werden
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Programmvolumen:
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€ 7 Milliarden
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Arrangeur:
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Deutsche Bank AG
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Plazeure:
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Barclays, BayernLB, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP PARIBAS, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, HSBC, J.P. Morgan, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley, NatWest Markets, SEB, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit
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Fiscal Agent:
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Deutsche Bank AG
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Zahlstellen:
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Deutsche Bank AG und jede andere Institution, die im betreffenden Konditionenblatt angegeben ist
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Listing Agent:
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Deutsche Bank Luxembourg S.A.
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Commercial Paper Programme
Emission von ungesicherten Schuldverschreibungen am Geldmarkt mit einer Laufzeit von einem Tag bis zu 364 Tagen.
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Emittent:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG oder EnBW International Finance B.V.
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Garantin:
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG; In Bezug auf Schuldverschreibungen, die von der EnBW International Finance B.V. ausgegeben werden
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Programmvolumen:
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€ 2 Milliarden
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Laufzeit:
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Mindestens 1 und höchstens 364 Tage
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Arrangeur:
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Landesbank Baden-Württemberg
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Plazeure:
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank PLC; Bayrische Landesbank; BPN Paribas; Citibank Europe plc, UK Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft; DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; J.P. Morgen Securities plc; Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Tueringen; Skandinaviska Enskilda Banken AK (Publ); Société Générale, The Royal Bank of Scotland (trading as NatWest Markets), UniCredit Bank AG
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Fiscal Agent:
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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