EnBW und EVN unterbreiten gemeinsames Angebot von EVN-Aktien
Karlsruhe. Im Zuge der angekündigten Kapitalerhöhung der EVN AG („EVN“) bietet die EnBW Energie Baden-Württemberg AG („EnBW“) bis zu 40.884.326 EVN‐Aktien (inkl. 4.088.432 Greenshoe Aktien) aus dem Bestand der EnBW im Rahmen eines gemeinsamen Angebots mit der EVN in Höhe von insgesamt bis zu 57.236.908 EVN-Aktien an. Vor Durchführung der angekündigten Kapitalerhöhung der EVN hält EnBW 35,72 % des Aktienkapitals der EVN.
Die Angebotsfrist für die EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW sowie die Bezugsfrist für die von der EVN AG im Zuge der Kapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien soll voraussichtlich vom 6. Oktober 2010 bis zum 20. Oktober 2010 laufen. Die durch die EnBW angebotenen Aktien sowie jene neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots Privatanlegern und institutionellen Investoren in Österreich und im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren außerhalb Österreichs angeboten werden.
Die Preisspanne des gemeinsamen Angebotes wurde auf EUR 10,50 - EUR 13,50 festgesetzt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis, die endgültige Anzahl neuer Aktien sowie die endgültige Anzahl bestehender EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist festgesetzt und voraussichtlich am 21. Oktober 2010 bekannt gegeben werden. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 22. Oktober 2010 vorgesehen.
Die Kapitalmaßnahme benötigt noch die Billigung des Prospektes für das öffentliche Angebot durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute, den 5. Oktober 2010 erwartet wird.
Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, Raiffeisen Centrobank und Société Générale Corporate & Investment Banking als Globale Koordinatoren und Joint Bookrunner begleitet.
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