EnBW begibt erfolgreich zwei Schweizer-Franken-Anleihen
Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat heute über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. zwei Anleihen mit einem Volumen von 165 Millionen Schweizer Franken (Laufzeit 3 Jahre) sowie einem Volumen von 245 Millionen Schweizer Franken (Laufzeit 6 Jahre) begeben. Ausgabetag wird jeweils der 15. Juni 2023 sein. Die Rückzahlung wird am 15. Juni 2026 bzw. am 15. Juni 2029 erfolgen. Die Anleihen sind mit einem Kupon von 2,250 bzw. 2,625 Prozent ausgestattet.
Am 12. Juli 2023 wird die EnBW eine Anleihe aus dem Jahr 2013 in Höhe von rund 100 Mio. Schweizer Franken planmäßig zurückzahlen. Neben der Refinanzierung dieser Anleihe dienen die nun begebenen Schweizer-Franken-Anleihen der Finanzierung und der Absicherung der Aktivitäten der EnBW in der Schweiz. „Die erneute Finanzierung in Schweizer Franken steht im Einklang mit unserer Finanzierungsstrategie“, unterstreicht Thomas Kusterer, Finanzvorstand der EnBW. „Die EnBW deckt ihren Finanzbedarf in Schweizer Franken zu kostengünstigen Konditionen. Gleichzeitig pflegen wir mit dieser Transaktion unsere Investorenbasis in der Schweiz und stellen uns weiterhin diversifiziert am Kapitalmarkt auf.“
Kenndaten der Anleihen auf einen Blick
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Volumen
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165 Millionen CHF
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245 Millionen CHF
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Volumen
Laufzeit
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165 Millionen CHF
3 Jahre
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245 Millionen CHF
6 Jahre
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Volumen
Kupon
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165 Millionen CHF
2,250 %
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245 Millionen CHF
2,625 %
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Volumen
Emissionspreis
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165 Millionen CHF
100,050 %
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245 Millionen CHF
100,661 %
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Volumen
Emittentin
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165 Millionen CHF
EnBW International Finance B.V.
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Volumen
Garantin
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165 Millionen CHF
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
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Volumen
Anleiheratings
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165 Millionen CHF
A- (S&P), Baa1 (Moody’s)
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Volumen
Stückelung
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165 Millionen CHF
5.000,00 CHF
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Volumen
Fälligkeit
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165 Millionen CHF
15. Juni 2026
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245 Millionen CHF
15. Juni 2029
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Volumen
Erster Zinszahlungszeitpunkt
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165 Millionen CHF
15. Juni 2024
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245 Millionen CHF
15. Juni 2024
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Volumen
Lead Managers
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165 Millionen CHF
BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank AG
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Volumen
Börse
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165 Millionen CHF
SIX Swiss Exchange
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