Apcoa wechselt Mehrheitsgesellschafter - Europäische Kartellbehörde stimmt Mehrheitsübernahme durch Investcorp zu - Pflichtangebot für Minderheitsaktionäre

Stuttgart/London, 1. Juli 2004 - Die EU-Kommission hat dem Mehrheitserwerb an der Apcoa Parking AG, Stuttgart, durch die weltweit tätige Investmentgruppe Investcorp, London, zugestimmt. Damit ist der Weg frei für die Mehrheitsübernahme von Europas führendem Dienstleister für Parkraumbewirtschaftung. Mit Wirkung vom 30. Juni 2004 hat Investcorp 98,26% der Anteile an der Apcoa Parking AG, Stuttgart, von der Salamander AG, einer Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, erworben. Über den Kaufpreis sowie weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die 1970 gegründete Apcoa-Gruppe ist mit mehr als 2.400 Standorten und über 691,000 Stellplätzen der führende Parkraumbewirtschafter in Europa. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die Gesellschaft mit mehr als 3.200 Mitarbeitern einen Umsatz von über 400 Millionen Euro. Die größten Gesellschaften unterhält die Gruppe in Deutschland und England. Darüber hinaus ist Apcoa in neun weiteren Ländern aktiv: Belgien, Dänemark, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden sowie Tschechien. In Deutschland beschäftigt die Apcoa-Gruppe rund 650 Mitarbeiter und verfügt über 309 Standorte mit 207.000 Stellplätzen.

Als bedeutendster Parkraumbewirtschafter Europas erbringt Apcoa umfangreiche Dienstleistungen, die eine umfassende Wertschöpfungskette darstellen. Die Leistungen reichen von der Bewirtschaftung von Parkhäusern, Tiefgaragen und Stellplätzen über Pacht- oder Geschäftsbesorgungsverträge, die Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum einschließlich der Übernahme hoheitlicher Aufgaben über Kofferkuli-Management und Valet-Parking bis hin zu Beratung bei Machbarkeitsstudien, Bauüberwachung und Projektentwicklung im Bereich Parkraumbewirtschaftung.

Dr. Amir Ghoreishi, Vorstandsvorsitzender der Salamander AG, betonte: "Wir freuen uns, mit Investcorp einen langfristig orientierten Investor für Apcoa gefunden zu haben, der es dem Unternehmen ermöglichen wird, auch künftig zu wachsen. Das Potenzial der Apcoa in ihren Kernmärkten ist beträchtlich und wird mit dem neuen Eigentümer erschlossen werden."

Dr. Thomas Middelhoff, Partner von Investcorp und Leiter des Bereichs Unternehmensbeteiligungen in Europa, unterstrich anlässlich der Bekanntgabe der Transaktion die Attraktivität des Unternehmens: "Mit einem kompetenten, erfahrenen Management-Team und hervorragend positionierten internationalen Aktivitäten verfügt Apcoa über ideale Voraussetzungen, seine führende Position im schnell wachsenden europäischen Geschäft mit Parkgaragen weiter auszubauen. Investcorp hat bereits umfassende Erfahrungen bei der Unterstützung von Wachstum versprechenden Unternehmen ähnlicher Größenordnung aufzuweisen. Diese werden wir Apcoa zur Verfügung stellen und gemeinsam mit dem Management das Geschäftsmodell weiter entwickeln, die existierende Marktpräsenz stärken und neue Märkte in Europa erschließen. Es ist unser erklärtes Ziel, die Stellung von Apcoa als Europas führender Parkraumbewirtschafter langfristig zu sichern und auszubauen."

In Übereinstimmung mit den Regelungen des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes wird Investcorp allen außenstehenden Aktionären der Gesellschaft ein öffentliches Kaufangebot für den Erwerb sämtlicher Aktien der Apcoa AG innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist unterbreiten.

Investcorp

Die international tätige Investmentgruppe und Beteiligungsgesellschaft Investcorp verfügt über Büros in London, New York und Bahrein. Die vier Aktivitätsfelder der Gesellschaft sind Unternehmensbeteiligungen, Immobilienerwerb, Asset Management sowie Startup-Finanzierungen von IT-Unternehmen. Die Gesellschaft hat seit ihrer Gründung im Jahr 1982 Unternehmensübernahmen im Gesamtwert von rund 25 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

In Europa sind Investcorp und ihre Klienten derzeit Eigentümer unter anderem der Unternehmen Minimax, Hilding Anders, Gerresheimer Glas, Stahl International und Welcome Break. In den Vereinigten Staaten sind Investcorp und ihre Klienten derzeit Eigentümer unter anderem von Aero Products International, PlayPower und MW Manufacturers.

Weitere Informationen über Investcorp können über die Website www.Investcorp.com abgerufen werden.

Apcoa

Apcoa ist das führende Dienstleistungsunternehmen für Parkraumbewirtschaftung in Europa. Die 1970 gegründete Apcoa-Gruppe bewirtschaftet heute 2.487 Standorte mit rund 691.200 Stellplätzen. Ein Team von 3.236 Mitarbeitern in elf Ländern Europas erzielte im vergangenen Geschäftsjahr (per 31.12.2003) einen Umsatz von rund 407 Millionen Euro. Die operative Tochter Apcoa Autoparking GmbH, Stuttgart, ist mit 309 Standorten, 207.000 Stellplätzen und insgesamt rund 650 Mitarbeitern Deutschlands führendes Unternehmen für Parkraum-management.

EnBW

Die Energie Baden-Württemberg AG ist mit rund 5 Millionen Energiekunden das drittgrößte Energieunternehmen in Deutschland. Mit knapp 24.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das Unternehmen 2003 einen Jahresumsatz von rund 10,6 Milliarden Euro erzielt. Die Kernaktivitäten konzentrieren sich auf die Bereiche Strom, Gas sowie energienahe Dienstleistungen.

Für weitere Informationen:

Im Auftrag von Investcorp:
Charles Barker
Telefon 069/79 40 90 40
Fax 069/70 777 90
Kornelia.Spodzieja@charlesbarker.de

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Unternehmenskommunikation
Telefon 0721/63-1 21 43
Fax 0721/63-1 26 72
unternehmenskommunikation@enbw.com