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EnBW begibt erfolgreich zwei Anleihen

Gesamtvolumen in Höhe von 1,25 Milliarden Euro
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Karlsruhe. Die EnBW hat heute erfolgreich zwei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Erlöse aus den Anleihen fließen in die Umsetzung der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensstrategie, sind jedoch keinen konkreten Projekten zugeordnet.

Die beiden Anleihen haben ein Volumen von 500 und 750 Millionen Euro und eine Laufzeit von 5,5 beziehungsweise 12 Jahren verbunden mit Kupons von 3,5 bzw. 4,0 Prozent. Die Emission traf auf hohe Nachfrage der Investoren mit einem Orderbuch von insgesamt über 3 Milliarden Euro.

Im Rahmen ihrer Strategie 2025 treibt die EnBW die Energiewende auf drei Infrastruktur-Feldern voran: Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur, Intelligente Infrastruktur für Kund*innen, sowie das Geschäftsfeld Systemkritische Infrastruktur. Dabei steht der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Kombination mit dem Ausbau der Stromnetze, dem Ausbau der Elektromobilität und dem Aufbau einer zukünftigen Infrastruktur für die Erzeugung und Versorgung mit Wasserstoff und grünen Gasen im Mittelpunkt.

Finanzvorstand Thomas Kusterer: „Mit einem ausgewogenen Geschäftsportfolio und der intelligenten Steuerung unserer finanziellen Handlungsspielräume wollen wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und schauen deshalb auch sehr positiv auf die weitere Entwicklung unseres Unternehmens in den kommenden Jahren.“

Strategisch ist die EnBW klar auf den Aufbau einer klimaneutralen Welt und auf das Gelingen der Energiewende und der Verkehrswende ausgerichtet. „Wir investieren in die Infrastruktur unseres Landes und das ist für unsere Gesellschaft insgesamt – aber auch für die EnBW – wichtig, um die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands zu gewährleisten,“ so Kusterer weiter.

Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:

Volumen
500 Millionen EUR
750 Millionen EUR
Laufzeit
5,5 Jahre
12 Jahre
Kupon
3,500 %
4,000 %
Emissionspreis
99,818 %
99,625 %
ISIN / Common Code
XS2579293619 / 257929361
XS2579293536 / 257929353
Emittentin
EnBW International Finance B.V.
Garantin
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Anleiheratings
A- (S&P), Baa1 (Moody’s)
Stückelung
1.000,00 EUR
Fälligkeit
24. Juli 2028
24. Januar 2035
Erster Zinszahlungszeitpunkt
24. Juli 2023
24. Januar 2024
Global Coordinators
Additional joint bookrunners
BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank
BayernLB, BBVA, ING, SEB, SMBC
Börse
Luxemburg

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Martina Evers
Konzernpressesprecherin
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