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EnBW begibt erfolgreich zwei Schweizer-Franken-Anleihen

Gesamtvolumen in Höhe von CHF 410 Millionen
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Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat heute über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. zwei Anleihen mit einem Volumen von 165 Millionen Schweizer Franken (Laufzeit 3 Jahre) sowie einem Volumen von 245 Millionen Schweizer Franken (Laufzeit 6 Jahre) begeben. Ausgabetag wird jeweils der 15. Juni 2023 sein. Die Rückzahlung wird am 15. Juni 2026 bzw. am 15. Juni 2029 erfolgen. Die Anleihen sind mit einem Kupon von 2,250 bzw. 2,625 Prozent ausgestattet.

Am 12. Juli 2023 wird die EnBW eine Anleihe aus dem Jahr 2013 in Höhe von rund 100 Mio. Schweizer Franken planmäßig zurückzahlen. Neben der Refinanzierung dieser Anleihe dienen die nun begebenen Schweizer-Franken-Anleihen der Finanzierung und der Absicherung der Aktivitäten der EnBW in der Schweiz. „Die erneute Finanzierung in Schweizer Franken steht im Einklang mit unserer Finanzierungsstrategie“, unterstreicht Thomas Kusterer, Finanzvorstand der EnBW. „Die EnBW deckt ihren Finanzbedarf in Schweizer Franken zu kostengünstigen Konditionen. Gleichzeitig pflegen wir mit dieser Transaktion unsere Investorenbasis in der Schweiz und stellen uns weiterhin diversifiziert am Kapitalmarkt auf.“

Kenndaten der Anleihen auf einen Blick

Volumen
165 Millionen CHF
245 Millionen CHF
Volumen
Laufzeit
165 Millionen CHF
3 Jahre
245 Millionen CHF
6 Jahre
Volumen
Kupon
165 Millionen CHF
2,250 %
245 Millionen CHF
2,625 %
Volumen
Emissionspreis
165 Millionen CHF
100,050 %
245 Millionen CHF
100,661 %
Volumen
Emittentin
165 Millionen CHF
EnBW International Finance B.V.
Volumen
Garantin
165 Millionen CHF
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Volumen
Anleiheratings
165 Millionen CHF
A- (S&P), Baa1 (Moody’s)
Volumen
Stückelung
165 Millionen CHF
5.000,00 CHF
Volumen
Fälligkeit
165 Millionen CHF
15. Juni 2026
245 Millionen CHF
15. Juni 2029
Volumen
Erster Zinszahlungszeitpunkt
165 Millionen CHF
15. Juni 2024
245 Millionen CHF
15. Juni 2024
Volumen
Lead Managers
165 Millionen CHF
BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank AG
Volumen
Börse
165 Millionen CHF
SIX Swiss Exchange

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Martina Evers
Konzernpressesprecherin
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