EnBW nutzt das günstige Marktumfeld, um ihre Hybridanleihe um weitere 250 Millionen auf eine Milliarde Euro aufzustocken
Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute erfolgreich die im Oktober 2011 begebene Hybridanleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro um weitere 250 Millionen Euro aufgestockt. Die Anleihe stieß auf reges Investoreninteresse und war mehrfach überzeichnet.
Die Aufstockung entspricht in ihren Anleihebedingungen der im Oktober begebenen Anleihe und wird nach einer Übergangsfrist direkt auf diese Anleihe verschmolzen. Die Laufzeit beträgt 60 Jahre mit Rückzahlungsrechten alle 5 Jahre nach dem ersten Zinszahlungs-zeitpunkt. Die Anleihe ist so ausgestaltet, dass sie von den Ratingagenturen teilweise als Eigenkapital anerkannt wird. Die Transaktion wurde von Barclays Capital und Deutsche Bank platziert.
Ausgabetag wird der 2. April 2012 sein, die Rückzahlung wird am 2. April 2072 erfolgen. Die Anleihe wurde mit einer Rendite von 6,53 Prozent zum ersten Kündigungstermin am 2. April 2017 begeben.
Die Hybridanleihe ist Teil des 2011 beschlossenen Maßnahmenpaketes. Sie trägt zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals bei und stützt damit das aktuelle A-Rating der EnBW.
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Fälligkeit
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2. April 2072
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Volumen
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250 Millionen EUR
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Laufzeit
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60 Jahre
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Anfänglicher Kupon
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7,375 %
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Re-Offer Preis
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103,5 %
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Wertpapierkennnummern
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Wesentliche Anleihenmerkmale
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Konsortialbanken
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Barclays Capital und Deutsche Bank
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Börse
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Luxemburg
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