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EnBW platziert erfolgreich Hybridanleihen

725 Millionen Euro und 300 Millionen US-Dollar / Hybridanleihen bilden wichtigen Bestandteil der Kapitalstruktur
Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:
Fälligkeit
2077
2077
Fälligkeit
Volumen
2077
725 Millionen EUR
2077
300 Millionen USD
Fälligkeit
Laufzeit
2077
60,5 Jahre
2077
60,5 Jahre
Fälligkeit
Anfänglicher Kupon
2077
3,375%
2077
5,125%
Fälligkeit
Emissionspreis
2077
99,399 %
2077
100%
Fälligkeit
Wertpapierkennnummern
2077
ISIN: XS 1405770907
WKN: A2BPFD
Common Code: 14057709
Fälligkeit
Wesentliche Anleihenmerkmale
2077
  • Erster Zinszahlungszeitpunkt am 05. April 2017
  • Rückzahlungsoption des Emittenten erstmalig 5 Jahre nach dem ersten Zinszahlungszeitpunkt und danach zu jedem Zinszahlungszeitpunkt
  • EnBW hat das Recht, Zinszahlungen aufzuschieben. Diese müssen jedoch geleistet werden, falls EnBW Dividenden zahlt
  • Erwartete Ratings der Anleihe: Baa2 (Moody’s), BBB- (S&P)
  • Nachrangigkeit
  • 1.000 EUR und 2.000 USD Stückelung
  • Die vollständigen Anleihebedingungen können den Anleiheprospekten vom 29. September 2016 (USD) und vom 30. September 2016 (EUR) entnommen werden
Fälligkeit
Strukturierende Banken
2077
BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan
Fälligkeit
Konsortialbanken
2077
BBVA, Royal Bank of Scotland, Unicredit
Fälligkeit
Börse
2077
Luxemburg