EnBW begibt Benchmark-Anleihe
Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, legt ein Debt Issuance Programme (?DIP?) mit einem Finanzierungsrahmen von 3 Milliarden Euro auf. Mit einem Euro Medium Term Note Programme im Rahmen dieses DIP eröffnet sich für EnBW die Möglichkeit, sowohl börsennotierte Anleihen als auch Privatplatzierungen zu begeben. Die erste Tranche des Programms, eine auf Euro lautende Benchmark-Anleihe, soll im Februar 2002 begeben werden und richtet sich insbesondere an institutionelle Anleger im In- und Ausland. EnBW will mit der Anleihe die Übernahme der Neckarwerke Stuttgart AG, Stuttgart, im Laufe des Jahres 2002 teilweise finanzieren.
?Unsere duale Wachstumsstrategie ist intern und extern ausgerichtet. Die EnBW wächst sowohl in den bereits existierenden Gesellschaften aus eigener Kraft als auch durch Akquisitionen und Beteiligungen. Somit verfolgt das Unternehmen konsequent die Weiterentwicklung des Kerngeschäftsfeldes Energie und nutzt dabei die Vorteile der Liberalisierung der europäischen Energiemärkte. Die Anleihe bietet dem Unternehmen eine günstige Finanzierung zur Umsetzung seiner Geschäftsstrategie. EnBW möchte somit am derzeit niedrigen Zinsniveau partizipieren?, so Dr. Reinhard Volk, Finanzvorstand des drittgrößten deutschen Energieunternehmens.
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Kenndaten
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Kenndaten
DIP Volumen
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3 Mrd. Euro
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Kenndaten
DIP Arrangeur
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Barclays Capital
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Kenndaten
Leadmanager der Anleihe
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Barclays Capital, Deutsche Bank
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Kenndaten
Börseneinführung
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Luxemburg
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Kenndaten
langfristige Ratings: Moody's / Standard & Poor's
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A2 stabiler Ausblick / A+ stabiler Ausblick
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Kenndaten
kurzfristige Ratings: Moody's / Standard & Poor's
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Prime-1 / A-1
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Dr. Reinhard Volk: "Die Anleihe bietet dem Unternehmen eine günstige Finanzierung zur Umsetzung seiner Geschäftsstrategie."
Die EnBW AG plant, Mitte Februar im Vorfeld der Begebung der Anleihe eine europaweite Roadshow durchzuführen. Im Anschluss daran werden die endgültigen Konditionen der Anleihe festgelegt. EnBW Finanzvorstand Dr. Reinhard Volk: ?Die EnBW setzt mit dem DIP ihre Aktivitäten auf dem internationalen Fremdkapitalmarkt fort.? Die Ratingagentur Standard & Poor?s hat EnBW eine starke Marktposition und eine solide Finanz- und Ertragsbasis bescheinigt und das Rating A+/stabil gegeben."
Die Ratingagentur Moody´s hat ein A2/stabil-Rating vergeben. Sie begründet ihre Einschätzung mit der starken regionalen Präsenz der EnBW, der günstigen Aktionärsstruktur und dem Bekenntnis der EnBW zu einem soliden Finanzprofil.
Das Unternehmen EnBW
Die EnBW Energie Baden Württemberg AG ist das drittgrößte Energieunternehmen in Deutschland, einem der am stärksten liberalisierten Märkte in Europa. Die EnBW ist zudem in den Bereichen Entsorgung und Industrie und Services tätig. Auch auf dem europäischen Markt ist das Unternehmen aktiv und verfügt über namhafte Partner. In 2001 hat EnBW einen Umsatz von 7,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 5,8) erzielt. Der Konzern ist in zwölf Ländern tätig und beschäftigt 44.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2001 verkaufte das Unternehmen 97,3 Terawattstunden Strom. EnBW verfügt über Kraftwerkskapazitäten von rund 13.900 MW.
Die EnBW Aktie ist an den Börsen von Frankfurt und Stuttgart notiert, Hauptanteilseigner sind der deutsche Gebietskörperschaftenzusammenschluss OEW mit 34,5 Prozent und die französische EDF (Electricité de France) mit ebenfalls 34,5 Prozent.
Nach der Liberalisierung des deutschen Energiemarktes im Jahr 1998 war die EnBW das erste Unternehmen, das eine Geschäfts- und Verkaufsstruktur zur Lieferung von Energie flächendeckend für ganz Deutschland aufgebaut hat.
EnBW hat in Deutschland 4,2 Millionen Kunden. Das EnBW Tochterunternehmen Yello Strom GmbH hat in nur zweieinhalb Jahren mehr als 700.000 neue Privatkunden bundesweit gewonnen.