EnBW mit erfolgreicher Anleihe erneut am Schweizer Kapitalmarkt
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Tranche
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300 Mio. CHF
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Laufzeit
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5 Jahre
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Kupon
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3,125%
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Emissionspreis
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100.217
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
SIS Valorennummer
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3727411 (CH0037274112)
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Leadmanager
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HVB/Unicredit und Deutsche Bank AG
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Senior Co-Lead Manager
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Landesbank Baden-Württemberg
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Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
Börse
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SWX Stock Exchange
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Langfristige Anleihe in Höhe von 300 Mio. Schweizer Franken begeben
Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. eine Anleihe in Höhe von 300 Millionen Schweizer Franken mit einer festen Laufzeit von fünf Jahren begeben.
Die Anleihe wird von einem Bankensyndikat unter Federführung der Leadmanager Deutsche Bank AG und HVB/Unicredit sowie der Landesbank Baden-Württemberg als Senior Co-Lead Manager fest übernommen. Ausgabetag wird der 25. Februar 2008 sein, die Rückzahlung wird am 25. Februar 2013 erfolgen. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 3,125 Prozent ausgestattet und konnte mit 50 bp über dem Schweizer Midswap-Satz am unteren Ende der angestrebten Bandbreite bei Investoren langfristig platziert werden.
„Mit dieser Emission decken wir den Finanzbedarf der EnBW in Schweizer Franken und pflegen gleichzeitig unsere Investorenbasis in der Schweiz.“, betonte Dr. Christian Holzherr, Finanzvorstand der EnBW. Das ursprünglich angestrebte Volumen von 200 Millionen Schweizer Franken wurde trotz derzeitig schwieriger Lage an den internationalen Finanzmärkten deutlich übertroffen.