EnBW mit erfolgreicher Debüt-Anleihe am Schweizer Kapitalmarkt
Langfristige Platzierung bei Investoren
Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. eine Anleihe in Höhe von 400 Mio. Schweizer Franken mit einer festen Laufzeit von fünf Jahren begeben.
Die Anleihe wird von einem Bankensyndikat unter Federführung des Leadmanagers Bank von Ernst & Cie AG fest übernommen. Ausgabetag wird der 25. Februar 2003 sein, die Rückzahlung wird am 25. Februar 2008 erfolgen. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 2,25 Prozent ausgestattet und konnte mit einem Spread von 48 bp über Midswap am unteren Ende der angestrebten Bandbreite bei Investoren langfristig platziert werden.
"Die Emission ist eine der größten Anleihen, die je von einem deutschen Industrieunternehmen in der Schweiz begeben wurden", betonte Dr. Bernd Balzereit, Finanzvorstand der EnBW AG. Das angestrebte Volumen von 400 Mio. Schweizer Franken wurde voll ausgeschöpft. Die Mittel, die der EnBW aus dieser Anleihe zufließen, dienen im wesentlichen der Refinanzierung des Erwerbs der EnAlpin, der ehemaligen Energiesparte der Schweizer Lonza-Gruppe, die EnBW im vergangenen Jahr erworben hatte.
Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
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Tranche
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400 Mio. CHF
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Tranche
Laufzeit
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400 Mio. CHF
5 Jahre
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Tranche
Kupon
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400 Mio. CHF
2,25%
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Tranche
Emissionspreis
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400 Mio. CHF
99,7%
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Tranche
SIS Valorennummer
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400 Mio. CHF
1547804 (ISIN0015478040)
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Tranche
Leadmanager
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400 Mio. CHF
Bank von Ernst & Cie AG
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Börse
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400 Mio. CHF
SWX Stock Exchange
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