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Übersicht der EnBW-Anleihen

Anleihentyp
Währung
Volumen (Mio.)
Laufzeit (Jahre)
Fälligkeit
Kupon (%)
Ausgabe
WKN
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
CHF
Volumen (Mio.)
100
Laufzeit (Jahre)
10
Fälligkeit
12.07.2023
Kupon (%)
2,250
Ausgabe
12.07.2013
WKN
A1HM5N
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500
Laufzeit (Jahre)
20
Fälligkeit
16.01.2025
Kupon (%)
4,875
Ausgabe
09.12.2004
WKN
A0DG9U
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500
Laufzeit (Jahre)
5
Fälligkeit
17.04.2025
Kupon (%)
0,625
Ausgabe
07.04.2020
WKN
A28V1E
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500
Laufzeit (Jahre)
12
Fälligkeit
04.06.2026
Kupon (%)
2,500
Ausgabe
04.06.2014
WKN
A1ZJ9E
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500
Laufzeit (Jahre)
7
Fälligkeit
01.03.2028
Kupon (%)
0,125
Ausgabe
22.02.2021
WKN
A3KMDZ
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500
Laufzeit (Jahre)
10
Fälligkeit
19.10.2030
Kupon (%)
0,250
Ausgabe
12.10.2020
WKN
A283UQ
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500
Laufzeit (Jahre)
12
Fälligkeit
01.03.2033
Kupon (%)
0,500
Ausgabe
22.02.2021
WKN
A3KMD0
Weitere Infos
Anleihentyp
Grün, Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500
Laufzeit (Jahre)
15
Fälligkeit
31.10.2033
Kupon (%)
1,875
Ausgabe
31.10.2018
WKN
A2RTNC
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
100
Laufzeit (Jahre)
20
Fälligkeit
13.06.2034
Kupon (%)
2,875
Ausgabe
13.06.2014
Weitere Infos
Privatplatzierung
Anleihentyp
Senior
Währung
JPY
Volumen (Mio.)
20.000
Laufzeit (Jahre)
30
Fälligkeit
16.12.2038
Kupon (%)
5,460
Ausgabe
16.12.2008
Weitere Infos
Privatplatzierung
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
600
Laufzeit (Jahre)
30
Fälligkeit
07.07.2039
Kupon (%)
6,125
Ausgabe
07.07.2009
WKN
A1AJTV
Weitere Infos
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
100
Laufzeit (Jahre)
25
Fälligkeit
16.06.2039
Kupon (%)
3,080
Ausgabe
16.06.2014
Weitere Infos
Privatplatzierung
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
75
Laufzeit (Jahre)
22
Fälligkeit
21.01.2041
Kupon (%)
2,080
Ausgabe
14.01.2019
Weitere Infos
Privatplatzierung
Anleihentyp
Senior
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
50
Laufzeit (Jahre)
30
Fälligkeit
01.08.2044
Kupon (%)
2,900
Ausgabe
01.08.2014
Weitere Infos
Privatplatzierung
Anleihentyp
Nachrang
Währung
USD**
Volumen (Mio.)
300*
Laufzeit (Jahre)
60,5
(NC5,5)
Fälligkeit
05.04.2077
Kupon (%)
5,125
Ausgabe
05.10.2016
WKN
A2BN7K
Weitere Infos

Prospekt
Anleihentyp
Nachrang
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
725*
Laufzeit (Jahre)
60,5
(NC5,5)
Fälligkeit
05.04.2077
Kupon (%)
3,375
Ausgabe
05.10.2016
WKN
A2BPFD
Weitere Infos
Anleihentyp
Grün, Nachrang
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500*
Laufzeit (Jahre)
60
(NC8)
Fälligkeit
05.08.2079
Kupon (%)
1,625
Ausgabe
05.08.2019
WKN
A2YPEQ
Weitere Infos
Anleihentyp
Grün, Nachrang
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500*
Laufzeit (Jahre)
60,25
(NC5,25)
Fälligkeit
05.11.2079
Kupon (%)
1,125
Ausgabe
05.08.2019
WKN
A2YPEP
Weitere Infos
Anleihentyp
Grün, Nachrang
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500*
Laufzeit (Jahre)
60
(NC6)
Fälligkeit
29.06.2080
Kupon (%)
1,875
Ausgabe
22.06.2020
WKN
A289QA
Weitere Infos
Anleihentyp
Grün, Nachrang
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500*
Laufzeit (Jahre)
60
(NC7)
Fälligkeit
31.08.2081
Kupon (%)
1,375
Ausgabe
24.08.2021
WKN
A3MP4X
Weitere Infos
Anleihentyp
Nachrang
Währung
EUR
Volumen (Mio.)
500*
Laufzeit (Jahre)
60
(NC11)
Fälligkeit
31.08.2081
Kupon (%)
2,125
Ausgabe
24.08.2021
WKN
A3MP4Y
Weitere Infos

Stand: 30.09.2021

* Nachranganleihe mit anfänglichem Kupon
** Regulation S: Diese Wertpapiere wurden und werden nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder verkauft.

Kreditanalysten über EnBW

Bank
Analyst
Telefon
E-Mail
Bank
BNP Paribas
Analyst
James Sparrow
Telefon
E-Mail
Bank
Creditsights
Analyst
Andrew Moulder
Telefon
E-Mail
Bank
Deutsche Bank
Analyst
Adrien Fourcade
Telefon
E-Mail
Bank
DZ BANK
Analyst
Mario Kristl
Telefon
E-Mail
Bank
Landesbank Baden-Württemberg AG
Analyst
Erkan Ayçiçek
Telefon
E-Mail
Bank
Unicredit Bank AG
Analyst
Ulrich Scholz
Telefon
E-Mail

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Green Financing Framework

Green Bond Principles

Second Party Opinion durch ISS ESG

Green Bond Impact Report

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Green Financing 2020

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EnBW Green Bond Impact Report 2020
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EnBW platziert erneut grüne Nachranganleihe (Pressemitteilung vom 22. Juni 2020)
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Green Financing Framework 2020 (nur in Englisch verfügbar)
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ISS ESG Second Party Opinion 2020 (nur in Englisch verfügbar)
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CBI Certificate 2020 (nur in Englisch verfügbar)

Green Financing 2019

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Grüne Nachranganleihen der EnBW erhalten Post-Issuance-Zertifizierung (Pressemitteilung vom 29. Juli 2020)
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CBI Post Issuance Certificate 2019 Subordinated Bonds (nur in Englisch verfügbar)
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First Supplement to the Green Financing Framework 2018 (nur in Englisch verfügbar)
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EnBW Green Bond Impact Report 2019
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Prospekt Grüne Nachranganleihen EUR 500.000.000 und EUR 500.000.000 fällig in 2079 (nur in Englisch verfügbar)
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CBI Certificate 2019 (nur in Englisch verfügbar)
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EnBW platziert erste grüne Hybridanleihen (Pressemitteilung vom 29. Juli 2019)

Green Financing 2018

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Green Financing Framework 2018 (nur in Englisch verfügbar)
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EnBW Green Bond Impact Report 2018
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EnBW Roadshow Präsentation Green Bond 2018 (nur in Englisch verfügbar)
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ISS-oekom Second Party Opinion 2018 (nur in Englisch verfügbar)
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Final Terms Grüne Senioranleihe EUR 500.000.000 fällig in 2033 (nur in Englisch verfügbar)
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CBI Certificate 2018 (nur in Englisch verfügbar)
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Erste Grüne Anleihe der EnBW erhält Post-Issuance-Zertifizierung (Pressemitteilung vom 24 Oktober 2019)
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EnBW platziert erste grüne Anleihe (Pressemitteilung vom 24 Oktober 2018)

Debt Issuance Programme (DIP)

Emittent:
EnBW Energie Baden-Württemberg AG oder EnBW International Finance B.V.
Garantin:
EnBW Energie Baden-Württemberg AG; In Bezug auf Schuldverschreibungen, die von der EnBW International Finance B.V. ausgegeben werden
Programmvolumen:
€ 7 Milliarden
Arrangeur:
Deutsche Bank AG
Plazeure:
Barclays, BayernLB, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP PARIBAS, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK AG, HSBC, ING BANK N.V., Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,
Morgan Stanley, NatWest Markets, SEB, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit
Fiscal Agent:
Deutsche Bank AG
Zahlstellen:
Deutsche Bank AG und jede andere Institution, die im betreffenden Konditionenblatt angegeben ist
Listing Agent:
Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Commercial Paper Programme

Emittentin:
EnBW Energie Baden-Württemberg AG oder EnBW International Finance B.V.
Garantin:
EnBW Energie Baden-Württemberg AG; In Bezug auf Schuldverschreibungen, die von der EnBW International Finance B.V. ausgegeben werden
Programmvolumen:
€ 2 Milliarden
Laufzeit:
Mindestens 1 und höchstens 364 Tage
Arrangeur:
Landesbank Baden-Württemberg
Plazeure:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank PLC; Bayrische Landesbank; BPN Paribas; Citibank Europe plc, UK Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft; DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; J.P. Morgen Securities plc; Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Tueringen; Skandinaviska Enskilda Banken AK (Publ); Société Générale, The Royal Bank of Scotland (trading as NatWest Markets), UniCredit Bank AG
Fiscal Agent:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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EnBW-Ratings

Moody's
Standard & Poor's
Langfristiges Emittentenrating
Moody's
Baa1
Standard & Poor's
A-
Senior Anleihenrating
Moody's
Baa1
Standard & Poor's
A-
Nachrangrating
Moody's
Baa3
Standard & Poor's
BBB-
Kurzfristrating
Moody's
Prime-2
Standard & Poor's
A-2
Ausblick
Moody's
stabil
Standard & Poor's
stabil
Analyst
Moody's
Knut Slatten
Standard & Poor's
Gerardo Leal
Reports
Moody's
Standard & Poor's

Stand 25.08.2021

EnBW-Rating Historie

Moody's
Standard & Poor's
2020
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/stabil
2019
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/stabil
2018
Moody's
A3/stabil
Standard & Poor's
A-/stabil
2017
Moody's
Baa1/stabil
Standard & Poor's
A-/stabil
2016
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/negativ
2015
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/stabil
2014
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/stabil
2013
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/stabil
2012
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/stabil
2011
Moody's
A3/negativ
Standard & Poor's
A-/stabil
2010
Moody's
A2/stabil
Standard & Poor's
A-/negativ

Rating Skalen von Moody’s und S&P

Moody's
Standard & Poor's
Moody's
Aaa
Standard & Poor's
AAA
Investment grade
Moody's
Aa1
Standard & Poor's
AA+
Investment grade
Moody's
Aa2
Standard & Poor's
AA
Investment grade
Moody's
Aa3
Standard & Poor's
AA-
Investment grade
Moody's
A1
Standard & Poor's
A+
Investment grade
Moody's
A2
Standard & Poor's
A
Investment grade
Moody's
A3
Standard & Poor's
A-
Investment grade
Moody's
Baa1
Standard & Poor's
BBB+
Investment grade
Moody's
Baa2
Standard & Poor's
BBB
Investment grade
Moody's
Baa3
Standard & Poor's
BBB-
Investment grade
Moody's
Ba1
Standard & Poor's
BB+
Non-Investment grade
Moody's
Ba2
Standard & Poor's
BB
Non-Investment grade
Moody's
Ba3
Standard & Poor's
BB-
Non-Investment grade
Moody's
B1
Standard & Poor's
B+
Non-Investment grade
Moody's
B2
Standard & Poor's
B
Non-Investment grade
Moody's
B3
Standard & Poor's
B-
Non-Investment grade
Moody's
Caa
Standard & Poor's
CCC
Non-Investment grade
Moody's
Ca
Standard & Poor's
CC
Non-Investment grade
Moody's
C
Standard & Poor's
C
Non-Investment grade
Standard & Poor's
D
Non-Investment grade

Quellen: Moody's, S&P

Allgemeine Informationen zur EnBW International Finance B.V.

Organisationsstruktur

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Prüfungsausschuss

Adresse

EnBW International Finance B.V.
Herikerbergweg 122
1101 CM Amsterdam
Niederlande
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