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1586275500000 | Pressemitteilung

EnBW begibt erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Mio. Euro

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  • Attraktive Konditionen in einem volatilen Marktumfeld
  • Investoren unterstützen strategische Weiterentwicklung zum Infrastrukturpartner

Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat heute eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen in Höhe von 500 Millionen Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 0,625 Prozent. Im aktuellen, aufgrund der Covid 19-Pandemie sehr volatilen, Marktumfeld konnte die EnBW somit attraktive Konditionen realisieren.

BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Unicredit bildeten das Bankenkonsortium für diese erfolgreiche Transaktion, die bis zu neunfach überzeichnet war.

Erst Ende März hat die EnBW ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Mit einem zweistelligen Ergebnisplus hat das Unternehmen sein Ergebnisziel für das Jahr 2020 bereits Ende 2019 erreicht.

Thomas Kusterer, EnBW-Finanzvorstand: „Durch den Portfolioumbau der vergangenen Jahre verfügt die EnBW heute über ein robustes Geschäftsmodell mit stabilen Cashflows im operativen Geschäft. Hierauf basiert, gerade in der aktuellen Situation, das wirtschaftliche Vertrauen unserer Investoren, die nun unsere strategische Weiterentwicklung zum Infrastrukturpartner unterstützen.“

Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:

Fälligkeit
2025
Fälligkeit
Volumen
2025
500 Mio. Euro
Fälligkeit
Laufzeit
2025
5 Jahre
Fälligkeit
Emissionspreis
2025
99,520 %
Fälligkeit
Kupon
2025
0,625 %
Fälligkeit
Wertpapierkennnummern
2025
ISIN: XS2156607702
Common Code: 215660770
Fälligkeit
Emittent
2025
EnBW International Finance B.V.
Fälligkeit
Garantin
2025
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Fälligkeit
Wesentliche Anleihemerkmale
2025
Erster Zinszahlungszeitpunkt 17.4.2021
Erwartete Anleihe-Ratings: A3 (Moody’s), A- (S&P), A- (Fitch)
1.000 Euro Stückelung
Fälligkeit
Bankenkonsortium
2025
BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Unicredit
Fälligkeit
Börse
2025
Luxemburg
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Unternehmenskommunikation
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
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