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EnBW begibt erfolgreich zwei Grüne Anleihen

Gesamtvolumen der Emission in Höhe von 1,5 Milliarden Euro / Vorfinanzierung des hohen Investitionsbedarfs in die Umsetzung der Energiewende
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Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:

Volumen
650 Millionen EUR
850 Millionen EUR
Kupon
3,850 %
4,300 %
Emissionspreis
99,826 %
99,699 %
Wertpapierkennnummern
ISIN: XS2722717472
ISIN: XS2722717555
Laufzeit
6,5 Jahre
10,5 Jahre
Fälligkeit
23. Mai 2030
23. Mai 2034
Emittentin
EnBW International Finance B.V.
Garantiegeberin
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Rating Garantiegeberin
A- (stabil) (S&P) / Baa1 (stabil) (Moody’s)
Stückelung
1.000,00 EUR
Global Coordinators
HSBC, ING, UniCredit
Joint Bookrunners
BBVA, DZ BANK, Helaba, Morgan Stanley
Rechtsberatung
White & Case LLP (EnBW)
Clifford Chance Deutschland LLP (Bankenseite)
Börse
Luxemburg

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