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1614013208000 | Pressemitteilung

EnBW begibt erfolgreich zwei Anleihen mit Laufzeiten von 7 und 12 Jahren in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro

Hohe Investorennachfrage / Stabile Cashflows durch robustes Geschäftsmodell
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Karlsruhe. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat heute zwei Unternehmensanleihen mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren hat einen Kupon von 0,125 Prozent. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren hat einen Kupon von 0,500 Prozent. Die Anleihen waren in kurzer Zeit 2,7- und 3,0-fach überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten attraktive Konditionen realisiert werden.

Das Bankenkonsortium bestand aus Citigroup, ING und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators sowie BayernLB, Commerzbank, HSBC und SEB als zusätzliche Joint Bookrunners.

In den vergangenen Jahren hat die EnBW durch den strategischen Portfolioumbau bis Ende 2020 insbesondere den Ergebnisbeitrag der Netze und der Erneuerbaren Energien deutlich gesteigert. Im Rahmen der Strategie EnBW 2025 entwickelt sich die EnBW nun zu einem nachhaltigen und innovativen Infrastrukturpartner weiter. Bis Ende 2025 soll das Adjusted EBITDA auf 3,2 Milliarden Euro ansteigen.

Ingo Peter Voigt, Leiter M&A, Finanzen und Investor Relations: „Mit unserem integrierten Portfolioansatz verfügen wir über ein robustes Geschäftsmodell. Dies haben wir bereits in der Vergangenheit mit stabilen Cashflows im operativen Geschäft unter Beweis gestellt. Unsere nachhaltige Strategie setzen wir mit entsprechenden Investitionsprojekten fort. Hierfür nutzen wir weiterhin unseren sehr guten Kapitalmarktzugang.”

Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Volumen
500/500 Millionen Euro
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Laufzeit
7/12 Jahre
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Kupon
0,125/0,500 %
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Emissionspreis
99,93/99,49 %
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Wertpapierkennnummern
ISIN: XS2306986782/XS2306988564
Common Code: 230698678/230698856
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Emittent
EnBW International Finance B.V.
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Garantin
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Anleiheratings
A3 (Moodys), A- (S&P), A- (Fitch)
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Erster Zinszahlungszeitpunkt
01.03.2022
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Stückelung
1.000 Euro
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Global Coordinators
Citigroup, ING, Morgan Stanley
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Zusätzliche Joint Bookrunners
BayernLB, Commerzbank, HSBC, SEB
Kenndaten der Senioranleihen auf einen Blick:
Börse
Luxemburg

Über EnBW

Die EnBW ist mit rund 24.000 Mitarbeiter*innen eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Sie versorgt rund 5,5 Millionen Kund*innen mit Strom, Gas, Wasser sowie Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Infrastruktur und Energie. Die installierte Leistung aus Erneuerbaren Energien wird Ende 2025 bei 50 Prozent des Gesamtportfolios liegen. Das wirkt sich heute schon spürbar auf die Reduzierung der CO2-Emissionen aus, die EnBW bis 2030 halbieren will. Bis 2035 strebt die EnBW Klimaneutralität an. www.enbw.com

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Martina Evers
Konzernpressesprecherin
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