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EnBW platziert erfolgreich zwei Nachranganleihen

Nachranganleihe (Quelle: EnBW)
Nachranganleihe (Quelle: EnBW)

Kenndaten der Nachranganleihen auf einen Blick:

Volumen
500 Millionen EUR
500 Millionen EUR
Volumen
Laufzeit
500 Millionen EUR
60 Jahre
500 Millionen EUR
60 Jahre
Volumen
Anfänglicher Kupon
500 Millionen EUR
1,375%
500 Millionen EUR
2,125%
Volumen
Emissionspreis
500 Millionen EUR
100%
500 Millionen EUR
100%
Volumen
ISIN
500 Millionen EUR
XS2381272207
500 Millionen EUR
XS2381277008
Volumen
Emittent
500 Millionen EUR
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Volumen
Anleiheratings
500 Millionen EUR
Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P)
Volumen
Erster Zinszahlungszeitpunkt
500 Millionen EUR
31.8.2022
500 Millionen EUR
31.8.2022
Volumen
Erstmalige Rückzahlungsoption des Emittenten
500 Millionen EUR
31.5.2028
500 Millionen EUR
31.8.2032
Volumen
Stückelung
500 Millionen EUR
100.000 EUR
Volumen
Weitere wesentliche
Anleihemerkmale
500 Millionen EUR
• EnBW hat das Recht, Zinszahlungen aufzuschieben. Diese müssen jedoch geleistet werden, falls EnBW Dividenden zahlt.
• Nachrangigkeit
• Die vollständigen Anleihebedingungen können dem Anleiheprospekt entnommen werden
Volumen
Joint Structuring Advisors
500 Millionen EUR
Barclays / Deutsche Bank
Volumen
Joint Lead Managers
500 Millionen EUR
BBVA, BNP Paribas, LBBW, MUFG und NatWest
Volumen
Rechtsberatung
500 Millionen EUR
Clifford Chance Deutschland LLP (EnBW);
Linklaters LLP (Bankenseite)
Volumen
Börse
500 Millionen EUR
Luxemburg
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