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EnBW platziert erneut grüne Nachranganleihe

Volumen 500 Millionen Euro, Laufzeit 60 Jahre / Nachhaltigkeitsprüfung durch ISS ESG und CBI / Finanzvorstand Thomas Kusterer: „Wir setzen weiterhin auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien“

Kenndaten der Nachranganleihe auf einen Blick:

Volumen
500 Millionen EUR
Laufzeit
60 Jahre
Anfänglicher Kupon
1,875 %
Emissionspreis
99,30 %
ISIN
XS2196328608
Emittent
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Anleiheratings
Baa2 (Moodys), BBB- (S&P), BBB (Fitch)
Erster Zinszahlungszeitpunkt
29. Juni 2021
Erstmalige Rückzahlungsoption des Emittenten
29. März 2026
Stückelung
100.000,00 EUR
Weitere wesentliche Anleihemerkmale
  • EnBW hat das Recht, Zinszahlungen aufzuschieben. Diese müssen jedoch geleistet werden, falls EnBW Dividenden zahlt.
  • Nachrangigkeit.
  • Die vollständigen Anleihebedingungen können dem Anleiheprospekt entnommen werden.
Joint Global Coordinators und
Joint Structuring Advisors
NatWest Markets (B&D) /
Société Générale
Joint Lead Managers
BBVA / Morgan Stanley / NatWest Mar-kets (B&D) / Société Générale / SEB / UniCredit Bank
Rechtsberatung
Clifford Chance Deutschland LLB (EnBW); Linklaters LLP (Bankenseite)
Börse
Luxemburg

Weitere Informationen:

Green Financing Framework der EnBW:

https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/anleihen/gruene-anleihen.html

Über ISS: ISS ESG ist eine der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen mit einer etablierten Ratingmethodik und hoher Anerkennung am Markt. ISS ESG analysiert die wichtigsten Aktien- und Anleiheemittenten weltweit hinsichtlich ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen.

https://www.issgovernance.com/esg/ratings/

Über die Climate Bonds Initiative (CBI): Ziel der CBI ist, Investitionen zu fördern, die zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft beitragen. Das Climate Bonds Standard and Certification Scheme ist ein Kennzeichnungssystem für Anleihen, Darlehen und andere Schuldtitel basierend auf strengen wissenschaftlichen Kriterien, die im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen.

https://www.climatebonds.net/

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