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EnBW platziert erste grüne Hybridanleihen

Volumen von einer Milliarde Euro mit Laufzeit bis 2079 / Erlöse fließen in Erneuerbare Energien / Rahmenwerk für grüne Finanzinstrumente durch Nachhaltigkeitsagentur ISS-oekom geprüft
Grüne Anleihe
Grüne Anleihe

Eckdaten der Grünen Hybrid-Anleihen auf einen Blick:

Volumen
500 Millionen EUR
500 Millionen EUR
Volumen
Laufzeit
500 Millionen EUR
60,25 Jahre
500 Millionen EUR
60 Jahre
Volumen
Anfänglicher Kupon
500 Millionen EUR
1,125 %
500 Millionen EUR
1,625 %
Volumen
Emissionspreis
500 Millionen EUR
100 %
500 Millionen EUR
100 %
Volumen
ISIN
500 Millionen EUR
XS2035564975
500 Millionen EUR
XS2035564629
Volumen
Emittent
500 Millionen EUR
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Volumen
Anleiheratings
500 Millionen EUR
Baa2 (Moody’s), BBB- (S&P), BBB (Fitch)
Volumen
Erster Zinszahlungszeitpunkt
500 Millionen EUR
5. November 2019
500 Millionen EUR
5. August 2020
Volumen
Erstmalige Rückzahlungsoption des Emittenten
500 Millionen EUR
5. August 2024
500 Millionen EUR
5. Mai 2027
Volumen
Stückelung
500 Millionen EUR
100.000,00 EUR
Volumen
Weitere wesentliche
Anleihemerkmale
500 Millionen EUR
• EnBW hat das Recht, Zinszahlungen aufzuschieben. Diese müssen jedoch geleistet werden, falls EnBW Dividenden zahlt.
• Nachrangigkeit.
• Die vollständigen Anleihebedingungen können dem Anleiheprospekt entnommen werden.
Volumen
Joint Global Coordinators und Joint Structuring Advisors
500 Millionen EUR
BNPP (B&D) / Deutsche Bank
Volumen
Joint Lead Managers
500 Millionen EUR
Barclays, BayernLB, BNPP, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley
Volumen
Rechtsberatung
500 Millionen EUR
Clifford Chance Deutschland LLP (EnBW);
Linklaters LLP (Bankenseite)
Volumen
Börse
500 Millionen EUR
Luxemburg

Weitere Informationen:

Green Financing Framework der EnBW:

https://www.enbw.com/media/investoren/docs/news-und-publikationen/green-financing-framework.pdf

Über ISS-oekom: ISS-oekom ist eine der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen mit einer etablierten Ratingmethodik und hoher Anerkennung am Markt. ISS-oekom analysiert die wichtigsten Aktien- und Anleiheemittenten weltweit hinsichtlich ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen.

www.issgovernance.com/about/about-iss/

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